如今，amoCRM已成为最受欢迎的与客户和合作伙伴组织有效工作的系统之一。它也适用于交易周期长的公司，这对于B2B细分市场的销售尤为典型，因为这是需要仔细监控销售渠道的地方。
当将amoCRM与MegaFon的Virtual PBX集成使用时，会打开更多机会，这使您可以同时使用移动电话和固定电话来补充CRM功能。在本文中，我们将向您介绍使用集成时的高级功能及其自定义的细微差别，并考虑最新的更新。
整合选项
如果将来自不同系统的数据集成到一个源中，将非常方便，有助于自动化工作流程。与amoCRM的集成为与客户和合作伙伴建立有效的关系开辟了新的机会，使员工可以尽可能地专注于客户需求，自动保存所有客户联系人并提供对交易和任务的完全控制权。
1.自动创建联系人，交易和任务
经理过去用来手动解决的典型任务-创建订单或联系人-现在将自动解决。自动设置任务将使您不会忘记在正确的时间致电客户或澄清订单状态。
想象一下，一个客户从一个新号码拨打电话。如果没有与虚拟PBX集成，经理在与客户交谈之后将必须手动输入交易并联系。如果配置了集成，将自动创建联系人，这将排除丢失客户编号的可能性。对于经理来说，所有活动都是透明的，他总是可以问一个问题：CRM中出现了什么样的新联系人，为什么他们不隶属于任何合作伙伴/客户或交易？
让我们看看它是如何工作的。
在对amoCRM中的某个号码进行无人接听的测试后，便创建了交易。
进入交易后，我们看到其名称已自动创建，已添加标签。
自动创建的联系人已附加到交易，并且任务设置为“通过未接来电回叫”。
具有标签的联系人已出现在联系人列表中。
让我们保持联系并将其重命名为Alexey Belyakov。
因此，通过amoCRM中的呼入和呼出电话，可以创建带有必要标签的联系人，交易并可以设置任务。
外拨电话也是如此：拨打新号码后，带有相应标签的新联系人出现在amoCRM中。
2.将所有通话记录保存在客户卡中
在CRM系统本身中，默认情况下不提供呼叫记录；与Virtual PBX集成时，可以将记录直接传输到amoCRM。呼叫记录极大地补充了CRM功能，并为改善服务质量和呼叫控制开辟了新机遇。
呼叫记录存储在虚拟PBX中，但是在CRM中使用它们更为方便。在处理订单投诉时，经理将快速为客户找到交易记录，并能够迅速做出决定。
可以直接在客户卡中收听呼叫，为便于控制，可以在加速模式下进行通话此外，任何呼叫都可以下载。
请注意，只有在虚拟PBX中启用了“呼叫记录”选项后，才会显示amoCRM中的记录。从物理上讲，呼叫记录在虚拟PBX中，只有文件的链接被添加到CRM。如果在虚拟PBX中删除了该条目，它将在amoCRM中消失。
3.带有客户名称的弹出卡
如果您知道客户的名字，他来自哪个组织，与客户交谈会变得更加容易和方便，而客户会感觉到您“目睹”了他。用名字打招呼，可以大大提高客户忠诚度。带有客户名称的弹出卡将有助于实现此目的。
这可以在两种情况下工作。让我们考虑每一个：
在第一种情况下，我们禁用了“ amoCRM（WebRTC）界面中的呼叫”复选框，我们在座机电话上收到传入呼叫。
由于呼叫来自活动的客户端，因此会在屏幕上弹出卡，您可以按名称立即向客户端寻址。
在第二种情况下，启用了WebRTC，并且禁用了座机电话，呼叫直接转到浏览器，并且耳机已连接到计算机。
在这种情况下，我们还会看到客户端的名称，我们可以打开联系人并直接在浏览器中接听电话。
4. amoCRM发出的电话
通过WebRTC进行的呼叫
在虚拟PBX中，您可以通过台式IP电话，具有连接的模拟电话的VoIP网关，具有连接的耳机的软件电话或移动电话来接收和拨打电话。只需将耳机连接到计算机，是否可以从amoCRM直接呼叫而无需任何其他程序？
使用WebRTC有这样的可能性。
如果在MegaFon小部件的设置中选中了“ amoCRM（WebRTC）界面中的呼叫”框，则可以直接从浏览器拨打和接听电话。只是不要忘记授予amoCRM使用麦克风的权限-amoCRM会立即向您发送请求。
如果正确完成所有操作，则听筒图标将出现在屏幕的左下角。
通过单击它，您将能够直接从amoCRM拨打该号码。
如果启用了WebRTC，并且您通过单击该号码拨打电话，则也会通过WebRTC拨打电话。
例如，我们将提供通过单击客户卡中的电话号码进行呼叫的功能。员工不要浪费时间进行不必要的工作，而要有时间完成当天计划的任务，这一点很重要。手动拨打号码时，员工会花费时间和精力-它会分散注意力并干扰工作，这尤其会影响以致电客户为任务的员工。只需单击号码即可拨打电话，从而简化了这项工作。
通过单击联系人或交易中的号码，可以在下拉菜单中选择“呼叫”。
单击“呼叫”后，您的电话就会收到集团电话的呼叫。
拿起听筒后，集团电话将呼叫客户并与您建立联系。
5.自动将呼叫转移到负责的经理
贵公司是否提供个性化服务？
然后，此功能适合您-它将自动将呼叫分配给个人经理。
可以将amoCRM中的每个客户端分配给特定的管理员。自动转移到负责经理的选项将使客户避免排队等候，与秘书沟通，在IVR中选择合适的员工或拨打分机号码。取而代之的是，客户拨打总公司号码，然后立即去找分配给他的雇员。
想象一下这样的情况：一家公司有VIP客户，最近又更新了普通经理的人员。将VIP客户分配给销售部门负责人是明智的，这样当他们致电公司时，他们会立即转到他那里。
该设置将显示在“数字”部分。
设置重定向到负责的经理非常灵活，您可以启用转移通知，如果某个雇员不可用并且在设置中选择的时间内没有应答，则将其报告并将呼叫转移到备用雇员或部门。
6.在IP电话或通信器的屏幕上显示客户端的名称
通过名称提及客户的另一种方法是在电话屏幕或软件电话中看到此名称。
客户端的名称是从CRM中提取的，并通过以下方式显示在IP电话或通信器的屏幕上：
整合设定
让我们分析一下MegaFon和amoCRM的虚拟PBX的集成设置。
要将amoCRM与虚拟PBX集成，您需要启用“与CRM集成”选项。如果您需要在amoCRM中收听来自客户端的对话，请启用“通话录音”选项。所有这些选项都连接在虚拟PBX的个人帐户的“资费”部分中。
首先，在amoCRM中安装MegaFon小部件。
在搜索的amoCRM的“设置”部分中，输入MegaFon，单击“安装”。
确认您同意传输个人数据，然后再次单击“安装”。
输入虚拟PBX的地址，如果要使用此选项，则允许通过WebRTC进行呼叫。点击“保存”。
之后，您将被带到MegaFon Virtual PBX的授权页面。
授权后，您将进入集成设置。
第一步是将Virtual PBX中的员工与amoCRM中的员工进行匹配。如果名称相同，则会自动进行匹配，但是在VPBX和CRM中名称不同的员工将需要手动匹配。
下一步列出了将在下面配置的所有方案中使用的集成选项。
接下来，让我们设置集成方案。脚本是一个或多个数字的一组设置。
您可以为所有房间创建一个通用方案，也可以创建多个不同方案。如果在任何情况下均不涉及VPBX号码，则集成将不适用于该号码。
让我们选择两个数字，以为其设置积分。
选择后，这些数字将出现在方案说明中。
该脚本由许多元素组成，每个元素分别配置。通常，不同的数字需要使用不同的amoCRM脚本。例如，一个号码可以接到在线商店的电话，第二个号码可以接到批发部门的电话，这些号码在amoCRM中的集成可以以非常不同的方式工作。让我们分析用于呼叫的脚本的每个元素：
●如果来自未知号码的呼叫成功，则可以创建“未排序”，联系，交易和任务中的记录。 /选择将在amoCRM中自动创建的内容以及负责交易，联系和呼叫任务的人员。
●如果错过了来自未知号码的来电，则可以创建“未解决”记录，联系方式，交易和任务。 /与之前的设置类似，您可以创建联系人，交易或记录。此外，您可以为未接来电的员工或话务员自动创建任务。
●来自现有客户的电话将被转接到amoCRM中指定的负责经理。 /在此选项的设置中，您可以启用客户将其转移到负责员工的通知（您可以上传自己的通知）。或关闭此通知，选择客户呼叫负责经理的时间，之后将呼叫转移到备用员工或部门以处理呼叫。您也可以播放道歉消息，并提出以后再回拨。如您所见，此部分中的设置非常灵活。
●如果来自现有客户的来电成功，则可以在“未完成”，交易和任务中创建一个条目。 /交易可以始终创建，也可以仅在没有公开交易时创建。漏斗和阶段是可定制的。此外，您可以将任务分配给负责客户或接听电话的经理。
●如果未接听来自现有客户的来电，则可以在“未解决”，交易和任务中创建一个条目。 /未接来电的情况相同。
●如果指定号码成功接听电话或未接听来电，则不会在“未分配”，交易，联系人和任务中创建条目。 /有电话号码，这些电话号码不应构成交易，也不会扭曲销售统计数据。他们可以是供应商，司机，甚至亲戚。所有例外号都在此部分中注册，当您从它们中呼叫时，您会收到有关该呼叫的通知，但不会创建交易，联系人和任务。
●创建新联系人和来电交易时，可以将所选标签添加到他们。 /可以对已创建的交易或联系人进行标记，这将在将来使您更容易理解请求的来源，建立自动业务流程或在CRM中对交易进行分类。您可以设置自己的标签或从列表中选择现成的值：
○呼叫方向：作为标签，我们发送“传入”或“传出”一词；
○通话结果：作为标签，我们发送“成功”或“未命中”一词；
○PBX号码：我们以标签的形式将客户呼叫的电话号码转移给它；
○客户状态：作为标签，我们发送“新客户”或“回电”一词；
○员工姓名：作为标签，我们将员工姓名转移到接听电话的CRM上。
因此，我们为来电配置了集成工作方案。
接下来是拨出电话的设置。
- 如果成功拨打一个未知号码，则可以创建联系人，交易和任务。/在这里，一切都类似于为来电建立集成，您可以创建联系人，交易或任务。
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最近的情况是另外
一个情况：假设公司有员工在amoCRM中没有帐户。例如，我们的会计师打电话给客户。他的对话将被保存并以所选雇员的名义添加到客户卡中。因此，与客户的所有通信都将保存在客户卡中。
在最底部有一个“添加”按钮：
单击此按钮，可以为现有公司编号添加任意数量的方案。点击“保存”。让我们转到“与CRM集成”部分，然后看到带有绿色图标的amoCRM小部件。集成已连接且正在运行。
总结一下
amoCRM是用于与客户和合作伙伴建立关系的工具。与电话的集成使CRM具有重要功能：监视呼叫统计信息和直接从amoCRM访问呼叫记录；员工在创建交易和联系人时知道呼叫者的姓名并节省了时间，而指派给个人经理的功能将使客户更加满意。此外，在最新的集成更新之后，可以为不同的数字自定义脚本-设置变得更加灵活和微妙。所有这些使amoCRM和MegaFon的VATS集成成为自动化与客户和合作伙伴的最便捷的解决方案之一。