CRM是一种非常酷的工具，可以说是软件之间的一种多功能工具。让我们看看它是如何工作的。这不是2020年的突然主题吗？
好吧，我不知道你不会骑这个！这不是什么赛博卡车。
关于CRM的说法似乎已经很多了-至少我们已经有120多篇文章。但是每次都有一些人不知道CRM是什么，并相信它在复苏过程中会在汽车中产生类似一氧化二氮的作用，或者在心脏中产生肾上腺素（顺便说一句，是向静脉内注射，而长期以来仅在情节疗法中进行过心脏注射） ）。简而言之，他们认为CRM系统有义务将其业务引入IPO，与此同时，它应该安静地运行，并且当然是免费的。
因此，值得编写使用CRM的最简单的说明，它更适合于小型企业，但可以构成在任何规模的公司中实施CRM系统的基础。
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任何CRM系统中任何技能水平的经理都可以使用与客户合作。这是构成公司宝贵资产-客户群的基础。接收到有关客户的信息后，用户将其输入一次CRM系统，然后通过访问该记录来节省大量时间：他单击一下，发送邮件而不复制电子邮件，自动将详细信息插入文档，合同，商业报价等。等等注意这个事实，这就是原因。 CRM的反对者通常会诉说CRM需要花费时间这一事实，因为您需要在其中输入数据-这种说法对没有经验的初学者有效。但是，一次输入并使用数据总是比每次从Excel复制信息都要高效。这是如此明显和合乎逻辑，以至于令人尴尬地讨论。
CRM系统很智能：它不仅知道如何存储有关客户的信息，而且还有助于工作。因此，例如，通过TIN，它从联邦法人机构登记簿中提取了企业的其他详细信息；通过，BIK，它找到了一家银行，而您不再需要输入其代理帐户，城市，这就是“ Sberbank PJSC的Volgo-Vyatka银行”的名称，等等。琐事？一方面-是的，但已经有10项规范，每天20-25项-完全让人高兴，并且失败了！
创建客户之后，他的详细信息和有关他的信息将输入到系统中，客户卡将成为随后与他进行所有交互的基础：
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此外，公司运营活动的所有重要动作均与客户相关：所有事件，包括相关的业务流程，该客户的任务，交易，销售，转售等。也就是说，虽然您和我看到CRM系统执行其主要功能-它们提供了运营数据的收集和系统化，换句话说，它们为客户关系提供信息和运营支持。
坦率地说，这种机会通常是小型企业需要的第一也是唯一的事情。因此，当CRM供应商提供某种“初级版本”作为开始时，这非常酷-例如，我们拥有RegionSoft CRM Standard和Standard Plus。并不是从一个完全实施的项目开始，而是从一个基本系统开始-节省金钱并在实际工作过程中找出可以进一步增长的地方以及可扩展CRM功能的程度，这是非常好的。
与员工合作是安全的基础
当公司尝试实施CRM系统时，他们很少考虑到CRM不仅是管理客户和销售的程序，而且还是与员工合作的强大工具（我们在谈论CRM系统，而不是企业门户） ）。员工通常如何工作？他们完成工作，经理控制工作，同事彼此互动，沟通，转让案件等。根据工作结果，员工将获得薪水，通常包括薪水，计件工资和奖金。在这种情况下，经常计件工资的组成部分和奖金取决于计划的实施。
CRM使您能够构造与员工有关的所有信息，并收集一组指标，这些指标以数字和事实的语言透明地告诉您该员工在报告期内的工作方式，与客户合作的弱点和优势，他的工作量是多少。有效等其中一些功能值得关注。
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访问权的分离解决了大多数问题，其余的安全问题已经需要单独解决。例如，云系统的安全性机制少于桌面系统。如果您没有在云CRM上安装花哨且昂贵的附加组件，则所有安全性充其量只能是通过IP地址或仅由两个因素授权的访问受限（在这种情况下，像炮击梨一样简单地从SMS中指定代码）。可以在服务器级别使用硬件工具等内部工具来保护Desktop CRM。
无论如何，在使用CRM时，建议为员工创建安全规则。现在尤其如此，当员工可以积极寻找新工作并利用“广泛的行业联系基础”（实际上是偷来的信息）作为劳动力市场的竞争优势时。
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员工不应将CRM系统视为威胁，职责和严格控制的工具。他们只需要努力，就可以利用尽可能多的机会，从而使他们的生活更轻松，并为公司的自动化奠定良好的基础。这个想法绝对是乌托邦式的-没有任何阻力就不可能实现。这种抵制在整个实施过程中起作用：如果您设法吸引最恶毒的对手支持您，那么该工具确实是必要且有用的。但是，如果“抵抗运动”具有商业利益（左派，其客户，绕过公司的销售等），那么就不可能说服它-您将不得不打开“安全服务模式”并了解真正的原因。
不应该和应该的集成
集成是一件非常有趣的事情。通常，已经听说过CRM的客户会立即要求“与1C集成”，但是他们不能总是解释为什么需要这样的捆绑软件，但是他们甚至不知道他们使用的是哪个版本和配置的1C。实际上，对于每个CRM，都假定了很多集成，集成的数量仅受系统本身和外部服务的技术能力的限制。但是，当情况并不意味着更好时，就是这种情况。值得在这里详细介绍。
云服务有很多集成。他们以这种方式建立业务是有利可图的：CRM内部具有基本功能，并且具有API，其他Web服务具有API，通过它们在销售和促销方面对合作伙伴有利。同时，您不需要自己开发一些重要模块。 CRM开发人员及其合作伙伴具有双赢的局面，只有需要每月为所有这些附加组件，插件和集成付费的用户（某些非常必要的集成费用为每月15,000卢布，即每年18万卢布），以及还带来了不确定的信息安全风险，因为云CRM不仅使用第三方（托管人），而且插件开发人员也使用自己的托管人。而且，如果CRM系统大部分是可靠托管的（不是，不是总是这样，甚至是知名的），然后为您所需的附加组件的小型开发人员托管可能并不重要。因此，这已经是5个方面的风险：在用户方面，有几个CRM +托管，几个附加组件+托管。当然，随着关系中每个主题的增加，风险也会增加。
因此，最好选择一个可以担负所有重要功能的CRM系统，并仅与您真正无法集成的系统进行集成。
哪些集成是不可取的（在RegionSoft CRM开发团队的主观意见中）？您可能有一个问题-如此“不受欢迎”，因为机会越多越好。上面，我谈到了附加集成的成本和相关的风险，但同时也存在功能问题：应用程序可能无法运行，不支持您的任何流程或文档，触发失败。因此，最好在CRM系统中包含一些重要模块。
- 任务管理-任务与CRM系统的其他实体之间具有清晰的内部链接。
- 邮件管理-CRM中的邮件应该像发条一样工作。如果它是集成有客户端卡的本机内置邮件客户端，而不是工作不稳定的外部插件，则是理想的选择。
- 主文档和结束文档的创建必须在CRM中实施。如果CRM系统使用API来访问Google文档，那么请做好准备，以确保您的文档不再像您想要的那样安全地存储。
但是，实际上，最好有一个内置的仓库，一个本机电话解决方案以及一些与服务交互的凉爽接口。与在CRM上维护大量附加组件相比，它是安全的，在技术上合理的，而且重要的是，便宜得多。
什么是CRM版本？
如果您有很多需求，请将它们放在一边，然后以购买时的形式尝试使用CRM系统。最有可能的是，大多数要求已经实现。完善CRM系统是一个复杂且通常很昂贵的过程，因此，您不应将系统视为某种空白，而首先需要对其进行升级，优化，抽取和使用。而且，任何修改都应该在使用过程中已经实施。
那么，有什么改进呢？
- 设置本质上不是修订，而是填充CRM数据并分别设置公司和每个员工的活动所需的基本功能。它可以通过用户界面或供应商独立实现。
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如您所见，在整篇文章中，我们从未写过CRM将使您的销售额增长50％，它将取代12名员工并节省员工，这将使企业摆脱危机，实际上是完全免费的，它将带来订单，将在2天或一周内实施。因为如果这是您对CRM的期望，那么您应该去Harry Potter或Goodwin-也许他们会想到这样的事情。在现实生活中，这些承诺都是谎言。
但是，如果您开始使用一个好的工具，您的梦想就会实现-您将亲眼目睹员工的工作变得更加平静和自信，客户如何与您联系，以及日常工作如何不再压制和吞噬所有工作时间。最主要的是要迈出第一步，不要害怕自动化-如果您只知道自动化在我们这个疯狂的“隔离区”中提供了多少帮助，那么有多少远程团队保留了他们的工作精神。 CRM无疑是超越任何广告困境的反危机解决方案。
如果您有疑问并想知道您的业务流程有多好，我们准备对它们进行免费审核，直到8月31日，并为其自动化提供CRM机制（通常这样的审核费用为15,000卢布）。我们的专家将对您的员工进行一系列采访，并回答您的问题。考虑到业务和自动化方面的专家已有20多年的经验，与他们交谈很有趣且很有用。
